ADI收购HITTITE微波公司
来源:ADI
|
作者:spacelt
|
发布时间: 2014-06-14
|
3583 次浏览
|
分享到:
ADI公司
ADI收购HITTITE微波公司
- 通过收购微波和毫米波领导企业，ADI将进一步扩大其RF产品组合
- ADI再次确认三季度财务预报
中国，北京 (2014年06月10日) - ADI公司,今天与Hittite微波公司(NASDAQ:HITT)共同宣布，双方已达成最终协议，ADI将用现金的形式以每股78美元的价格收购Hittite公司。Hittite是RF、微波和毫米波应用高性能集成电路、模块、子系统和仪表领域的创新设计公司及制造商。2014年6月6日的Hittite公司普通股的收盘价是每股60.56美元。
根据协议表明，此次交易Hittite公司的企业价值约为20亿美元。ADI计划通过自有现金及短期债务融资相结合的方式筹集收购所需资金。两家公司的董事会均已批准此项交易，预计交易将于ADI公司2014年第三财务季度末完成，还需要通过监管部门的批准并满足其他惯例成交条件。
预计此次交易将增厚ADI公司按非公认会计准则计算的每股收益。
ADI总裁兼首席执行官Vincent Roche表示：“Hittite在RF、微波和毫米波技术方面的优势，对ADI在RF和信号转换方面的雄厚实力形成了良好补充。借助两家公司的合力，我们将为客户打造更加全面的解决方案，拓宽在工业、通信基础设施和汽车市场的疆土。我们非常欢迎才华横溢的Hittite团队加入我们，我们将共同发挥强大的产品组合及客户关系优势，为所有利益攸关者创造更大的价值。”
Hittite总裁兼首席执行官Rick D. Hess补充道：“我们很高兴能与ADI形成合力，ADI是一家顶级公司，在为客户解决复杂问题方面，与Hittite有着共同的追求。我期待着加入ADI公司，我坚信，双方的合力将加快蜂窝和微波通信基础设施、汽车、工业仪表、航空航天和国防等领域的创新进程。”
同时，ADI还再次确认了2014财年第三季度的财务预报，其营业收入预计将增加1%至5%，在不包括一次性项目的情况下，稀释后每股收益为0.60至0.64美元。
瑞士信贷银行股份有限公司是ADI公司此次交易的全权财务顾问，WilmerHale为其法律顾问。德意志银行为Hittite公司此次交易的全权财务顾问，Foley Hoag为其法律顾问。
电话会议信息
ADI和Hittite将于2014年6月9日美国东部时间上午8点举行联合电话会议，讨论具体收购事宜。在线研讨会配套的演示文稿也可通过investor.analog.com获取。
投资者可通过在线研讨会（investor.analog.com）参会，也可通过电话（请在会议开始前10分钟拨打800-859-9560，并提供密码“ADI”）参会。
会议结束后将提供会议回放资料，届时既可拨打855-859-2056（仅限回放）并提供会议ID：58177775，也可访问investor.analog.com，以获得回放资料，资料最多开放2个星期。
其他重要信息将在美国证券交易委员会备案
本新闻稿不构成购买Hittite股份的要约，也不构成出售其股价的要约邀请。股权收购启动时，ADI公司将向美国证券交易委员会(“SEC”)备案，并向Hittite股东邮寄《股权要约收购说明书》；同时，Hittite将就本次交易向SEC备案并向其股东邮寄《股权要约收购/建议说明书》。这些文件将包含关于ADI、Hittite、交易和其他相关事项的重要信息。强烈建议投资者和证券持有人在收到这些文件时，仔细阅读每份文件。投资者和证券持有人可通过SEC网站（www.sec.gov）免费获取ADI和Hittite分别向SEC备案的《股权要约收购说明书》及《股权要约收购/建议说明书》。另外，投资者和证券持有人也可联系ADI投资者关系部总监（One Technology Way, Norwood, Massachusetts 02062；电话：781-461-3282），或者联系Hittite公司首席财务官（Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford, Massachusetts 01824；电话：978-250-3343），免费从ADI或Hittite索取这些文件。
前瞻性声明
本新闻稿含有前瞻性陈述，涉及广泛主题，包括ADI和Hittite二者交易完成的预期时间表、交易的预期效益和合力优势，包括交易对ADI按非公认会计准则计算的每股收益的影响，交易对ADI产品开发和技术进步的预期影响，交易债务融资的可行性，以及ADI针对2014财年剩余期间的财务预报。非历史事实的陈述，包括对我们观点和预期的陈述，均属前瞻性陈述。诸如此类陈述以我们的当前预期为基础，受多种因素和不确定性的影响，这种情况可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异。以下重要因素和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述结果存在重大差异：交易的成交取决于完全摊薄后，代表多数Hittite流通股的股东同意转让股份，收到监管机构的批准函，以及其他成交条件；如果这些条件未得到满足，结果可能导致交易成交推迟或失败；与交易关联或相关的成本超出预期或者发生未预见的成本；交易的预期效益、合力优势和增长潜力可能无法及时实现，或者根本无法实现；成交后，Hittite的业务可能无法与ADI的业务顺利整合；交易造成的业务中断可能对Hittite与其客户、供应商或员工的关系造成负面影响。欲详细了解可能使实际结果与前瞻性陈述所述结果存在重大差异的其他因素，请参阅ADI和Hittite双方在美国证券交易委员会的备案，包括10-Q表中ADI和Hittite各最新季报中提到的风险因素。前瞻性陈述代表的是管理层的当前预期，具有内在的不确定性。除非法律要求，本公司无义务更新本公司所做前瞻性陈述以反映后续事件或情况。
关于Hittite公司
Hittite微波公司(HITT)面向技术要求严苛的射频(RF)微波和毫米波应用，设计和开发高性能集成电路、模块和子系统。这些应用包括蜂窝、光纤和卫星通信，以及医学及科学成像、工业仪表、航空航天和防务电子。凭借近30年的经验和创新实践，Hittite在模拟、数字和混合信号半导体技术领域有着深厚的积淀，从器件级到完整子系统的设计和装配，覆盖面十分广泛。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.（简称ADI）将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱，并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商，拥有遍布世界各地的60,000客户，涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路（IC）制造商，ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市，设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数（S&P 500 Index ）。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于深圳的中航力拓电子有限公司是ADI公司的亚太区合作伙伴。
- 通过收购微波和毫米波领导企业，ADI将进一步扩大其RF产品组合
- ADI再次确认三季度财务预报
中国，北京 (2014年06月10日) - ADI公司,今天与Hittite微波公司(NASDAQ:HITT)共同宣布，双方已达成最终协议，ADI将用现金的形式以每股78美元的价格收购Hittite公司。Hittite是RF、微波和毫米波应用高性能集成电路、模块、子系统和仪表领域的创新设计公司及制造商。2014年6月6日的Hittite公司普通股的收盘价是每股60.56美元。
根据协议表明，此次交易Hittite公司的企业价值约为20亿美元。ADI计划通过自有现金及短期债务融资相结合的方式筹集收购所需资金。两家公司的董事会均已批准此项交易，预计交易将于ADI公司2014年第三财务季度末完成，还需要通过监管部门的批准并满足其他惯例成交条件。
预计此次交易将增厚ADI公司按非公认会计准则计算的每股收益。
ADI总裁兼首席执行官Vincent Roche表示：“Hittite在RF、微波和毫米波技术方面的优势，对ADI在RF和信号转换方面的雄厚实力形成了良好补充。借助两家公司的合力，我们将为客户打造更加全面的解决方案，拓宽在工业、通信基础设施和汽车市场的疆土。我们非常欢迎才华横溢的Hittite团队加入我们，我们将共同发挥强大的产品组合及客户关系优势，为所有利益攸关者创造更大的价值。”
Hittite总裁兼首席执行官Rick D. Hess补充道：“我们很高兴能与ADI形成合力，ADI是一家顶级公司，在为客户解决复杂问题方面，与Hittite有着共同的追求。我期待着加入ADI公司，我坚信，双方的合力将加快蜂窝和微波通信基础设施、汽车、工业仪表、航空航天和国防等领域的创新进程。”
同时，ADI还再次确认了2014财年第三季度的财务预报，其营业收入预计将增加1%至5%，在不包括一次性项目的情况下，稀释后每股收益为0.60至0.64美元。
瑞士信贷银行股份有限公司是ADI公司此次交易的全权财务顾问，WilmerHale为其法律顾问。德意志银行为Hittite公司此次交易的全权财务顾问，Foley Hoag为其法律顾问。
电话会议信息
ADI和Hittite将于2014年6月9日美国东部时间上午8点举行联合电话会议，讨论具体收购事宜。在线研讨会配套的演示文稿也可通过investor.analog.com获取。
投资者可通过在线研讨会（investor.analog.com）参会，也可通过电话（请在会议开始前10分钟拨打800-859-9560，并提供密码“ADI”）参会。
会议结束后将提供会议回放资料，届时既可拨打855-859-2056（仅限回放）并提供会议ID：58177775，也可访问investor.analog.com，以获得回放资料，资料最多开放2个星期。
其他重要信息将在美国证券交易委员会备案
本新闻稿不构成购买Hittite股份的要约，也不构成出售其股价的要约邀请。股权收购启动时，ADI公司将向美国证券交易委员会(“SEC”)备案，并向Hittite股东邮寄《股权要约收购说明书》；同时，Hittite将就本次交易向SEC备案并向其股东邮寄《股权要约收购/建议说明书》。这些文件将包含关于ADI、Hittite、交易和其他相关事项的重要信息。强烈建议投资者和证券持有人在收到这些文件时，仔细阅读每份文件。投资者和证券持有人可通过SEC网站（www.sec.gov）免费获取ADI和Hittite分别向SEC备案的《股权要约收购说明书》及《股权要约收购/建议说明书》。另外，投资者和证券持有人也可联系ADI投资者关系部总监（One Technology Way, Norwood, Massachusetts 02062；电话：781-461-3282），或者联系Hittite公司首席财务官（Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford, Massachusetts 01824；电话：978-250-3343），免费从ADI或Hittite索取这些文件。
前瞻性声明
本新闻稿含有前瞻性陈述，涉及广泛主题，包括ADI和Hittite二者交易完成的预期时间表、交易的预期效益和合力优势，包括交易对ADI按非公认会计准则计算的每股收益的影响，交易对ADI产品开发和技术进步的预期影响，交易债务融资的可行性，以及ADI针对2014财年剩余期间的财务预报。非历史事实的陈述，包括对我们观点和预期的陈述，均属前瞻性陈述。诸如此类陈述以我们的当前预期为基础，受多种因素和不确定性的影响，这种情况可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异。以下重要因素和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述结果存在重大差异：交易的成交取决于完全摊薄后，代表多数Hittite流通股的股东同意转让股份，收到监管机构的批准函，以及其他成交条件；如果这些条件未得到满足，结果可能导致交易成交推迟或失败；与交易关联或相关的成本超出预期或者发生未预见的成本；交易的预期效益、合力优势和增长潜力可能无法及时实现，或者根本无法实现；成交后，Hittite的业务可能无法与ADI的业务顺利整合；交易造成的业务中断可能对Hittite与其客户、供应商或员工的关系造成负面影响。欲详细了解可能使实际结果与前瞻性陈述所述结果存在重大差异的其他因素，请参阅ADI和Hittite双方在美国证券交易委员会的备案，包括10-Q表中ADI和Hittite各最新季报中提到的风险因素。前瞻性陈述代表的是管理层的当前预期，具有内在的不确定性。除非法律要求，本公司无义务更新本公司所做前瞻性陈述以反映后续事件或情况。
关于Hittite公司
Hittite微波公司(HITT)面向技术要求严苛的射频(RF)微波和毫米波应用，设计和开发高性能集成电路、模块和子系统。这些应用包括蜂窝、光纤和卫星通信，以及医学及科学成像、工业仪表、航空航天和防务电子。凭借近30年的经验和创新实践，Hittite在模拟、数字和混合信号半导体技术领域有着深厚的积淀，从器件级到完整子系统的设计和装配，覆盖面十分广泛。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.（简称ADI）将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱，并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商，拥有遍布世界各地的60,000客户，涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路（IC）制造商，ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市，设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数（S&P 500 Index ）。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于深圳的中航力拓电子有限公司是ADI公司的亚太区合作伙伴。